Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный регион, ставший пристанищем для вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов и на освобожденных территориях. От их оперативности и профессионализма зависит успех наступления и безопасность тыла советских войск.
