Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В это тяжёлое время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом глубоких чувств.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян чертами одного иностранного знакомого, поразившего автора своей необычностью и глубиной.
