1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, чтобы вместе найти виновных. В это же время в Ереване совершено дерзкое ограбление банка, организованное опытным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. На первый взгляд, эти два преступления кажутся абсолютно не связанными.
Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела тянутся в самые верхние эшелоны власти, где переплетаются судьбы московских и ереванских преступников, открывая пугающую картину коррупции и предательства.