Саша за рулем такси привык к ночным сменам, когда город затихает, а пассажиры становятся откровеннее. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза — девушка из мира эскорта, которая с первых минут проявила к нему неподдельный интерес. Она попросила составить компанию в ее ночных делах, и Саша не смог отказать.
За стеклом автомобиля мелькают огни спящего города, а внутри нарастает напряжение. Оба понимают, что эта ночь может изменить всё, но пока хранят свои секреты за маской случайного знакомства. Что скрывается за улыбкой Лизы и спокойствием Саши — станет ясно лишь под утро.