В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист Карамора переживает трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с тайной организацией, веками защищавшей интересы мировой элиты. Охваченный горем и жаждой возмездия, он клянётся сделать всё возможное, чтобы отомстить за свою потерянную любовь, невзирая на опасности.
Постепенно раскрывая загадки могущественного врага, Карамора осознаёт, что противостоит силам, чьи возможности превосходят всё человеческое. Главная тайна, которую ему удаётся разгадать, открывает перед ним пугающую истину — источник власти его противников лежит далеко за гранью обычного понимания мира.