Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре новоиспечённые родители с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, создают множество трудностей, к которым взрослые оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальным даром. Женщина пытается вернуть себе ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права, если она согласится сотрудничать с разведкой.
