Саня, известный как Трансформер, всегда виртуозно перевоплощался в самых разных персонажей, чтобы провернуть свои аферы. Однако на этот раз он перешёл дорогу не тем людям — за ним увязалась опасная группа вооружённых преследователей. Чтобы спастись, он решает затаиться в доме престарелых, искусно прикинувшись пожилой женщиной.
Казалось бы, ситуация стала безвыходной, но именно здесь судьба преподносит ему неожиданный подарок. В стенах этого тихого приюта Саня встречает человека, который пробуждает в нём светлые чувства и дарит надежду на перемены. Впервые в жизни у него появляется шанс оставить прошлое позади и стать тем, кем он всегда мог бы быть — честным и порядочным человеком.