1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические текстуры при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном отшельничестве.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его повествования о местных легендах и обрядах начинают приобретать всё более личный и навязчивый характер, создавая атмосферу тревожной неизвестности вокруг, казалось бы, безобидного визита.
