В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок мелких бандитов. Серега и Саймон, верные подручные криминального авторитета Сергея Михайловича, получают от шефа важное задание — доставить химика, способного наладить производство белого порошка. Но операция срывается, и только заступничество Михалыча дает парням шанс на исправление.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан с деньгами на такой же с наркотиками в условленном месте. Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным "оборотнем в погонах", готовятся кинуть банду Михалыча, развернув на улицах города кровавое противостояние за контроль над наркобизнесом.
