Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, способный на самопожертвование ради выполнения задания. После провала операции, в ходе которой погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе действует предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутренней проверки. Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на активные действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничной территории, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро демонстрирует, что опасности подстерегают его и здесь. Устюжанин сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями, ведущими незаконную деятельность в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую деталь: несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты. Лесная глушь оказывается не менее опасной, чем поле боя.