Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним устоям. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на происки ведьм.
Поначалу Егор с насмешкой воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Но чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что эта земля хранит тайны, не укладывающиеся в привычную картину мира. Постепенно юноша осознаёт, что реальность оказалась куда загадочнее и многограннее, чем он мог предположить.